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21世紀以來,伴隨國民經(jīng)濟高速發(fā)展以及工業(yè)化、城市化進程,我國鋼鐵產(chǎn)量在過去14年里增加了5倍多。業(yè)內(nèi)人士認為,經(jīng)濟增長推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展,產(chǎn)能爆發(fā)式擴張有其客觀合理性。但2014年粗鋼產(chǎn)量增速大幅下滑,今年上半年,全國粗鋼產(chǎn)量4.1億噸,同比下降1.3%,為近20年來首次下降。這些數(shù)據(jù)預(yù)示著,我國粗鋼消費很可能已到峰值區(qū),行業(yè)或?qū)⑦M入長達10年至22年的深度調(diào)整期。
鋼鐵產(chǎn)能不顧警示執(zhí)著擴張
全國工商聯(lián)冶金企業(yè)商會名譽會長趙喜子介紹說,2000年,國家規(guī)劃粗鋼產(chǎn)量1億噸,實際消費量1.3億噸;2005年,規(guī)劃產(chǎn)量1.4億噸,表觀消費量3.53億噸;2010年,規(guī)劃產(chǎn)量3.4億噸,表觀消費量6.2億噸。去年,粗鋼產(chǎn)量達8.23億噸,增速大幅回落,但仍創(chuàng)歷史新高。
在新世紀的前幾年,業(yè)界“產(chǎn)能過?!钡木嬉呀?jīng)出現(xiàn),伴隨多次鋼鐵行業(yè)宏觀調(diào)控,粗鋼產(chǎn)量14年間增加了5倍多,產(chǎn)能達10億噸,民營鋼企產(chǎn)能、產(chǎn)量增速最快。趙喜子介紹說,2000年,民營鋼企產(chǎn)能只有1700萬噸。從2001年至2014年,平均每年增加6000萬噸產(chǎn)能,其中三分之二以上是民營鋼鐵。2012年,100萬噸以上民營鋼企達240家,比2009年增加了100家,2009年以后的4年是鋼鐵產(chǎn)能增長最快的時期。
鋼鐵第一大省河北2000年鋼材產(chǎn)量只有1306萬噸,占全國的不到10%;2007年,粗鋼產(chǎn)量超過1億噸;2014年,粗鋼產(chǎn)量1.85億噸,占全國的22.4%。其中,民營鋼企2001年粗鋼產(chǎn)量僅為280萬噸,2013年產(chǎn)量達1.25億噸,13年間增長了43倍,是第二鋼鐵大省江蘇鋼產(chǎn)量的1.48倍,是世界第二大產(chǎn)鋼國日本鋼產(chǎn)量的1.13倍。民營鋼企產(chǎn)能迅速擴張的重要原因是,在“淘汰落后”政策引導(dǎo)下,企業(yè)為求生存,普遍“拆小上大”。
一面是過剩喊“多”,一面是市場喊“渴”。趙喜子說,不是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動經(jīng)濟增長,而是經(jīng)濟增長推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。面對龐大的市場需求召喚,民企難以抑制鋼鐵投資沖動。新世紀以來,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展事實表明,沒有民營鋼企的補位,單靠國企無法支撐國民經(jīng)濟高速發(fā)展。
行業(yè)出現(xiàn)階段性結(jié)構(gòu)性過剩
因為前些年鋼材市場需求旺盛、利潤豐厚,民間資本紛紛涉足鋼鐵,導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能迅速擴張。趙喜子稱,2005年前后,噸鋼利潤達1000元,行業(yè)內(nèi)有一種“百萬噸現(xiàn)象”,即按噸鋼投資3000至5000元建設(shè)一座鋼廠,三到五年就能收回全部投資。
多名鋼鐵企業(yè)負責人用很多形象語言描述鋼鐵行業(yè)最紅火的年代?!巴顿Y兩條生產(chǎn)線,掙錢像用耙子摟一樣”,“一座鋼廠就是一臺印鈔機,日進斗金”,“遷安的鋼鐵廠老板用麻袋裝錢一口氣買十幾輛奔馳”……直到現(xiàn)在,遷安、武安的首富仍然是鋼鐵廠老板。
2008年金融危機,鋼鐵行業(yè)深受影響,2009年的“4萬億投資”讓鋼鐵“回光返照”。據(jù)了解,從2009年到2010年,我國鋼鐵產(chǎn)能又增加1億多噸。但從2010年開始,鋼鐵行業(yè)真正走入下行通道,鋼材價格一路下跌。到2014年,鋼價跌到20年前水平,一斤只賣1塊錢“白菜價”。同時,噸鋼利潤也大幅下滑,有人形容“最早一噸鋼能賺一部手機,后來能賺二斤豬肉,到2013年上半年只能賺一瓶礦泉水?!?/p>
河北省冶金行業(yè)協(xié)會副會長宋繼軍認為,鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰,主要原因是受國際金融危機沖擊,國民經(jīng)濟增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,經(jīng)濟需求不足導(dǎo)致鋼材需求萎縮,鋼鐵產(chǎn)能出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性過剩。武安普陽鋼鐵公司總經(jīng)理石躍強說,目前鋼鐵行業(yè)下游的房地產(chǎn)、造船、工程機械行業(yè)普遍需求不足,大型基建項目也少了。
部分業(yè)內(nèi)人士認為,當前的鋼鐵產(chǎn)能屬于階段性、結(jié)構(gòu)性相對過剩。由于前些年行業(yè)進入門檻低,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,多數(shù)虧損,少數(shù)有利潤,判斷相對過剩的依據(jù)是利潤微薄。2014年,河北鋼鐵行業(yè)銷售利潤率只有1.87%,噸鋼利潤只有113.24元,贏利水平好于2013年,也好于全國重點鋼鐵企業(yè),但與最興盛時期比相去甚遠。
過剩就需要調(diào)整和升級
去年,國民經(jīng)濟增速下滑到7.4%,國內(nèi)粗鋼消費量較上年增長0.9%,增速大幅回落6.65個百分點。中國的鋼材消費是否已經(jīng)達到頂峰?
趙喜子判斷,我國人均粗鋼消費量、人均產(chǎn)鋼量還會有一定上升,但空間很小,已經(jīng)接近頂峰,預(yù)計8至10億噸是粗鋼消費的峰值區(qū)。比照日本、韓國水平,我國鋼材消費高峰可能是2018年,之后將進入低增長期和衰減期,最后進入安定期。峰值期過后的10年到22年是最困難時期,歐美、日本稱為“鋼鐵危機”,當前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)難關(guān)不是三兩年能過去的。
鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰,鋼鐵產(chǎn)能由“財富”變成“包袱”。一些鋼鐵企業(yè)負責人認為,從短缺經(jīng)濟到過剩經(jīng)濟是經(jīng)濟發(fā)展的必然規(guī)律,任何國家都有經(jīng)濟發(fā)展的階段性不平衡問題。鋼鐵產(chǎn)能過?,F(xiàn)象不單中國有,過去日本、美國等發(fā)達國家也有,有過剩才有競爭,有競爭就有調(diào)整和發(fā)展。么占坤說:“產(chǎn)能過剩有利有弊,利處是能保證完全競爭,促進技術(shù)進步?!?/p>
當前,鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入深度調(diào)整期,業(yè)內(nèi)普遍不看好今年形勢。么占坤認為,從今年開始,國家取消含硼鋼出口退稅,國內(nèi)競爭將更加激烈,鋼鐵行業(yè)整體效益不會好于去年,2016年春天最困難。武安普陽鋼鐵公司總經(jīng)理石躍強介紹說,鋼貿(mào)商不敢下合同,鋼廠合同接單非常困難,再加上環(huán)保、資金壓力,預(yù)計有一些企業(yè)會在今年趴下。
宋繼軍認為,鋼材價格跌下來很難再漲上去,鋼價跌回20年前水平,但去年行業(yè)效益好轉(zhuǎn)得益于鐵礦石和焦炭價格下降??傮w判斷,當前鋼企正在求生存的低谷期徘徊,企業(yè)之間的較量是看誰能把成本降到最低,誰就能活下來享受2017年至2020年下一波經(jīng)濟繁榮。部分企業(yè)也希望一批企業(yè)在市場競爭中倒閉,進而改變當前的供需結(jié)構(gòu)。
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